密室中。
哪吒仔细参悟《随心如意万幻术》。
此术分为两部分，一部分为幻术，一部分为变化之术。
通过仔细研究参悟，哪吒发现，幻术修炼到最高境界，并不比变化之术差，甚至还要更胜一筹。
“此术可以总结为内变外幻，内变指的是自身，变化之术主要是肉身变化，外幻则是指施展幻术，迷惑世人，针对的是自身之外的事物。”
他越是参悟，越觉着此术博大精深，高深莫测，绝不是简单的幻化或者变化之术。
“幻术对心神法力要求极高，变术则对肉身要求苛刻，两相比较，我现在最适合修行变化之术。”
变化之术对肉身要求甚高，至少也要达到身如金刚才能开始修行。
普通的练气士，肉身脆弱，一旦强行修炼，肉身会因为承受不住剧变而崩溃，就连神魂也会受牵连，再也无法最求大道巅峰。
“我的灭世魔身已经修成第三重，能硬抗后天灵宝攻击，绝对达到了坚如金刚的修炼门槛。”
变化之术并不是一修炼就可以千变万化，和修行一般，需要一步一个脚印，稳扎稳打往前走，从最简单的入手。
“变化之术的基础，就是要彻底掌握肉身，从肉身大小变化开始，只有做到大小如意，才能着手修行其他变化之法。”
哪吒按照法诀中记载的方法，试着运转肉身中的气血，以气血刺激筋骨皮肉和五脏六腑，以求达到，一念动全身应的地步，那时才能试着变大或变小。
如果做不到，就无法让肉身所有的地方按照比例变化，对肉身造成极大的损害。
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