1684年8月12日，莫州（卡提阿瓦半岛），同安（苏伦德拉讷格尔）。
对于齐国建立和维持环印度洋地区海上霸权来说，印度半岛绝对是处于最为关键、也是最为重要的一环。齐国不仅从这片富庶的地区汲取源源不断的养分，以此滋养和促进国内工商业的快速发展，而且还通过直接或者间接控制半岛上的数个土邦王国和地方总督，籍此建立了一连串的海上基地，进而为齐国于印度洋地区的扩张提供了坚实的物质基础和人力资源。
从半岛最南端的南定堡（今印度根尼亚古马里市，科摩林角所在地），到西南海岸的安丰堡（今印度西南部柯钦市）、新阳堡（今印度西南沿海城市奎隆），以及新近控制的云川堡（今科泽科德市），再加上从属于齐国的附庸国--科钦王国，齐国已经彻底掌控了整个马拉巴尔海岸（印度西南海岸），成为该地区至高无上的“王”。
而位于印度地区西北海岸的津门（今卡拉奇市）和上海（今孟买市）两处海上要津，则分别扼住了莫卧儿帝国和新生的马拉塔王国的海上通道，牢牢把控着印度北方地区的贸易主导权。
汉兴六年至汉兴七年（1676-1677）齐国与莫卧儿帝国之间爆发战争，莫卧儿人遭遇了自立国百年以来最为惨重的失败，皇帝奥朗则布战殒于阵中，军队损失十余万，苏拉特、巴罗达、艾哈迈达巴德、拉杰科德、包纳加尔、贾姆讷格尔等十余座重镇被齐军攻占，古吉拉特省几乎全境陷落。
不堪再战的莫卧儿帝国最终选择了罢兵言和，新任帝国皇帝沙·阿拉姆一世以赔款三万万卢比，割让吉大、达卡、江陵（印度今加尔各答市）等几处沿海（江）港口，以及整个卡提阿瓦半岛予齐国，以换取双方“体面”的结束战争。
这场战争不仅彻底奠定了齐国于整个印度半岛上的主导地位，而且还造成了莫卧儿帝国事实上的分裂。位于拉合尔的阿扎姆王子、信德地区的阿克巴王子、马尔瓦地区的卡姆·巴赫什王子等几个颇具实力的后备继承人，在闻知皇帝陛下在战争中遭遇不测后，遂蠢蠢欲动，准备上演帝国皇室继承人登位的传统剧本，展开一场惨烈的皇帝宝座争夺战。
然而，七年过去了，这场混战仍旧没有分出胜负。面对实力占优，并且占据大义名分的沙·阿拉姆一世，阿扎姆王子和阿克巴王子结成了军事同盟，共同对抗他们的兄长。
而卡姆·巴赫什王子为了自保，彻底投向齐国的怀抱，将马尔瓦地区的经济主权和各种商业利益尽数“卖”给了齐国，以换取齐国对他的保护。同时，为了解除后顾之忧，避免腹背受敌，巴赫什王子还对新生的马拉塔王国割让了大片领土，以期谋得暂时的和平。
而位于德里的沙·阿拉姆一世，尽管实力远远超出三个反叛的兄弟，但却不足以形成压倒性优势。而随着奥朗则布的死去，失去威压的地方总督权势开始膨胀，也对沙·阿拉姆一世的平叛行动造成几多掣肘，始终未能倾力出战。
桀骜不驯的锡克教徒在奥朗则布死后不久，便在班达·巴哈杜尔的领导之下，对莫卧儿帝国旁遮普省发起了更为激烈的军事行动，也极大地牵扯沙·阿拉姆一世的精力。
更让沙·阿拉姆一世痛恨的是，富庶的孟加拉地区，在总督沙伊斯塔汗的统领下，竟然宣布“光荣的中立”，声称不掺和到皇位争夺战争中，要为帝国保留一丝元气。
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