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清圣桥下，黑白两道的九魔七怪三僧六道十三王欲上清圣桥一探云州大儒侠史艳文生死，却见已经练成神秘绝学的刘三缓缓从桥上走下，刘三扬言清圣桥上并无史艳文。西凉十三王以武力欲探刘三真假反被刘三杀死。
尸山血海人头桥上，幽灵马车将不鬼不怪乱世怪尸半面人送入江湖，半面人刀斧难伤，将凌华山庄满门杀尽。
斜本道，倒头僧路过血案现场，不忍半面人乱世，随即定下计策，要以美人计使半面人约战刘三。
荒野金刀独眼龙独自赶路，遇见贵州城捕快狄卿欲捉拿西南黑道杀手一见愁，见一见愁杀死捕快出手重伤一见愁左肩，一见愁落荒而逃。
魔教第一家神弓魔女洛辛兰在旁观看，趁机带走幽灵魔刀。
洛辛兰回到家中，奉父命与狄卿成婚，新婚之夜幽灵魔刀散发诡异邪能，洛辛兰持刀将狄卿重伤。
怪老子二齿说动魔教第一家，将幽灵魔刀带走丢入深渊，此时幽灵马车为了幽灵魔刀在毒沙溪约谈魔教第一家。
刘三尾随在后要杀黑白郎君为史艳文报仇。
九魔和独眼龙在暗处观看，独眼龙看到九魔亮出了荒野金刀，毒沙溪上，独眼龙将九魔尽数杀死。
另一方面，幽灵马车命令魔教第一家一个月内交出幽灵魔刀，否则地掀三尺，五代诛灭。随后扬长而去。
刘三紧跟在后，竟发现幽灵马车上的人竟然是自己的妹妹刘宣姑。刘宣姑更言明为了替史艳文报仇已经下嫁黑白郎君。
二齿，怪老子为了帮助魔教第一家，请出青霜客、红霜女相助，又准备请出华山三笛相助。却不料路遇独眼龙，独眼龙持刀将华山三笛杀死。
苗疆一流杀手飘，在鹦鹉谷退隐，被幽灵马车警告刘三重出江湖后，欲杀刘三，连番下毒放暗器均无效，留下纸剑在雾谷约战刘三。刘三追进雾谷，被困其中。
圣剑白阳生现身江湖，出现在魔教第一家欲救魔教第一家的众人，却只有狄卿肯信白阳生的话，其余众人尽数被黑白郎君杀死。
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