且说诸葛亮随刘备到了新野，刘备引糜竺、孙乾、赵云等与诸葛亮相见。
诸葛亮一见赵云，甚爱之。
关羽、张飞自随刘备三顾茅庐，请出诸葛亮，见刘备对其毕恭毕敬，视之如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下大事，心中不悦。
诸葛亮视而不见，故作不知，不去理会，只是按部就班与刘备商讨实施隆中既定三足鼎立的方略计划。
诸葛亮认为，无立足之地便无根本。虽然刘备依附刘表占据新野，但在诸葛亮看来，区区小县，既无抗拒强敌之实力，又无结交外援之本钱，几乎等于白手起家；实施三足鼎立的根本在于先取荆州为家；又恐刘备碍于宗室情面，固执仁德虚荣，不忍取之，只能见机徐图；当今之计，就是要知己、知敌、知友，做到心中有数。
诸葛亮教刘备从军中挑选五十名聪慧伶俐的精壮军士，成立密探组织，亲自教练月余，然后十人一队，分为五队，任命队长，负责本队刺探、联络、来往传递等事宜。一队往许昌，二队往江东，三队往襄阳，四队往益州，五队往凉州，秘密刺探，往来传递。
为确保情报准确无误，诸葛亮教刘备密书襄阳伊籍，又亲笔密书许昌徐庶及在江东辅佐孙权的家兄诸葛瑾，求其协助。
分拨已定，诸葛亮便在新野操练兵马，以应事变。
再说曹操自破袁绍，便有南征之意，一边引漳河之水作一池，名玄武池，在池内操练水军，以备南征；一边遣使江东，命孙权遣子入朝随驾，以观其心。
曹操使者到江东见了孙权，孙权犹豫不决。
吴太夫人召集张昭、周瑜面议。
张昭认为，曹操命遣子随驾，是牵制诸侯之计。若不令去，必将以此为借口兴兵下江东，势必危急。
孙权本意不想送人质，于是他带周瑜到母亲面前议定此事。
周瑜分析说：“当年楚君刚被封到荆山的边上时，地方不够百里。他的后辈贤能，扩张土地，开拓疆域，在郢都建立根基，占据荆扬之地，直到南海。子孙代代相传，延续九百多年。将军您继承父兄的余威旧业，统御六郡，兵精粮足，战士们士气旺盛。而且，铸山为铜，煮海为盐，人心安定，士风强劲，可以说所向无敌，为什么要送质于人呢？人质一到曹操手下，我们就不得不与曹操相呼应，也就必然受制于曹氏。那时，我们所能得到最大的利益，也不过就是一方侯印、十几个仆人、几辆车、几匹马罢了，哪能跟我们自己创建功业，称孤道寡相提并论呢？为今之计，最好是不送人质，先静观曹操的动向和变化。如果曹操能够遵守道义，拯救天下，那时我们再归附也不晚；如果曹操骄纵，图谋生乱，玩火必自焚，将军您只要静待天命即可，为何要送质于人呢？”
周瑜这番话，说到了孙权心里。
吴太夫人说：“公瑾所言当是。”
孙权遂从周瑜之言，谢绝使者。
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