天下大乱，民不聊生。各方乱战，尔虞我诈。
南顺帝集结大军一百二十万，原本跟随刘畅大军身后。欲灭刘畅或收服刘畅，却不想刘畅大军抽身北上。致使自己大军于靖王百万大军相遇，战局僵持。
南顺帝令其部将前往两越之地，再次征兵、征税。两越百姓苦不堪言，本是沿海渔民。在南顺帝部将的横征暴敛的局势下，沿海渔民群起而反。因无组织、无统帅、无兵器、无经验，只收一时之成果而完败。其余渔民乘船北上，逃至燕王所属海域着十不存一。
南顺帝气急，再令全国征集。月余，南顺三十万援军到。南顺帝举兵大攻靖王属军，眼看着城破在即。斥候来报，西夏大军三日连下南顺十五城。西夏大军已到九龙城不足百里，南顺帝弃靖王率部回援九龙城。谁承想半路被汝王拦腰截击，损失兵力达半数。原本南顺帝想回击汝王部，但斥候来报靖王整军追来。南顺帝弃后军不顾，再进九龙城。三日后九龙城外，西夏大军大攻九龙城。半日破城，黄昏南顺帝率军到。西夏军出城迎击南顺帝，激战一夜双方无果。次日靖王、汝王追击而来，从双方激战成合围之势。南顺帝率亲卫突围而出逃亡原藩属顺城，靖、汝两王与西夏大将会盟定计于九龙城墙。西夏兵取原顺地，大有收复沿海两越。
经过三月激战南顺灭。
而北方，苍龙大帝派使节至天城。向太后述说燕王强占其苍龙国永颜部及十属部，破坏两国友好望大有严惩燕王。
太后回复苍龙使者道：“燕王慕容氏，为我大有坚国柱石。其燕王氏族，先祖十世守护大有居功至伟。现燕王兼职亚父，有高度自治之权。我朝依仗亚父，岂有治罪之理。如贵国想要燕山关西北之地，断不可能。现此地为我大有永颜郡。属燕王属地，本宫割让你国。岂不是有卖国之嫌，又伤亚父之心。”苍龙使者无果而回。
“你看这里，还有这里以及这里。这三处地方，依山而建三关。再以三关连栈道，后建长城。次三处是进出永颜郡的必经之路，现在天宏（慕容天伟三弟慕容天宏）领兵就驻扎在这三处。我们必须尽快组织人马，先建这三关。要不然，苍龙大军来犯。恐怕不好守，我大军战阵在这丘陵地段展不开。所以只能建关筑城，再建郡县之城。”吴君琦在桌边地图上，边比划边说道。
“工程浩大啊！伤脑经啊！以前我只知带兵战阵，却不知治理建设地方。就按照你的办法来，我还是想着怎样拆雅江诚吧！我还是对拆感兴趣，建设和治理你负责”慕容天伟欣然自得的说道。
这时长史送来了各方线报，在慕容天伟示意下开始宣读。
当听完天城线报时吴君琦笑着说道：“咱们这长公主记仇啊！想坐山观虎斗，想看我们和苍龙大战于永颜郡啊！”看慕容天伟点头接着道：“苍龙帝要是没脑子，就不会派使者前去天城挑拨离间了。你接着念”。吴君琦看向长史道
长史接着读到南顺灭亡之战，待讲完停顿看向台上两位。看其没反应，接着读到东北局势。读完、抱拳、告辞、退出一气呵成，他知道两位上位将合计军务外人不便在场。
“稀奇，真稀奇。东北松山泰勒王哪儿找的这么个活宝啊。本是男人，还给他找男妾。这就不说，还拜他为统帅让他统兵。更可笑的是，北魏二十万大军被这人六万击破。二战还丢失三城，真是怪事年年有今年特别多。北魏帝怎么想的，不快刀斩乱麻荡平各部。非要以怀柔之计收复其余各部，现在好了败了。被一个‘女人’打败了，被残兵打败了”慕容天伟阴阳怪气的说着。
“莽夫”吴君琦翻白眼看了看慕容天伟接着说道：“你光看道表面，这其中必有玄机”。
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