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司马懿过敦煌走伊吾卢，司马进等人早已说服伊吾卢、车师前和鄯善几国王叛离力微，几国王见司马懿人马众多，近万骑士，还有骁勇之将，更兼司马懿学识渊博、态度谦和、饱含儒雅之气而又有大将之度，心已有所属。
司马懿令吕虔、吕翻将百姓、家眷藏于三国，率成功英、庞会及司马师、司马昭和三万步卒继续向西，而令司马望率万骑、乐綝率军两万隐匿于后。
拓跋绰在路上接到它乾城中密保，悉鹿与之胤相交甚欢，多次饮宴，而之胤大赞悉鹿之贤，言诸王子中唯悉鹿有先祖之英豪，是拓跋部未来的希望。拓跋绰人大惊，这么快悉鹿和之胤就走到一起，看来之胤是铁了心要扶植悉鹿，悉鹿若是上位，那沙漠汗就是自己的下场！之胤是王叔，无论是在力微心中还是在众部落里地位都不是莫那所能比，一个莫那不可能扭转自己被动不利的局面。必须要除之！
拓跋绰在交河与司马懿相遇，吴应引荐之后司马懿极显奉承之意，献上早就备好珠宝玉器，拓跋绰乐的拉拢，司马懿顺坡下驴，三人相处极洽。
莫那言辞话语之中暗示鲜卑部对司马懿到来多有疑虑，是拓跋绰力排众议予以接纳，而西域储位悬空，只有拓跋绰为王才是司马懿最大的指望。
司马懿装模作样表示感激，并表示愿意听从拓跋绰的调遣，把自己两个儿子介绍给拓跋绰，请拓跋绰给予提携，司马师与司马昭对拓跋绰恭敬有加，拓跋绰以为二人可用。
“我初来宝地，对贵部知之甚少。王子是否可为解说？”
拓跋绰很简明的说上几句。司马懿问道：“不知大王有子几人，何人为储？”
拓跋绰神色不定，莫那说道：“大王子嗣甚多，然年长者唯沙漠汗、悉鹿与王子，至于王储嘛，还不知大王是何意。”
“王子圣贤，如何不为王储？听闻贵部与我朝不同，不以长幼为序而以才能为先，王子该当为储。”
“我亦是如此这般想，奈何王叔之胤看重悉鹿，而悉鹿贪奢无度，你却要小心被他勒索。”
“啊？竟有此事。”司马懿装作大惊。“我之财物半数献于王子，半数准备先给力微大王，哪还有余财。恳请王子代为周旋，若用到我父子之处，万死不辞。”
莫那斜视司马懿：“之胤老而昏聩，仲达如能为我除之何当为首功。”莫那已经打定主意，杀之胤和悉鹿，逼力微立拓跋绰为储，而自己可以与昆塔收编二部。
司马懿皱眉道：“之胤不足虑，然我若出手势必动用兵将，贵部若以为乱出兵阻碍，岂不误了大事？”
“无妨，你尽管动手，我会知晓各部只作壁上观。”
司马懿大喜，那自己就可以名正言顺的动用兵卒，而不会受到阻拦。“如此甚好，但我唯恐有言语不到者，又恐力微大王有兵马在旁不听二位所言反以作乱处置，不能说服大王，前功尽弃，我有一计可保万无一失。”
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