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当威廉从时空暗道里走出来，才发现他地处一片炎热的地带。
这是一座建立在沙漠之中的城市，充斥着与圣光之主教会统治下的各国不一样的风情。
威廉一下子就明白了，这一次，时轮沙漏把他带来了【火焰与毁灭救赎之主】统治下的沙漠国度。
魔镜的意识在整座城市里转了一圈，便知道了这个城市的名字——【巴格达】！
【巴格达】在本地语言的意思是“神的恩赐”，这是阿巴斯王朝的首都所在。
虽然圣光之主教会组织的东征军在前线与阿巴斯王朝的军队的战斗还未结束，但身为阿巴斯王朝的首都，【巴格达】还是很平静的，一点战争的影响都没有。
威廉潜入【镜像空间】在城市里转了一下，便熟悉了当地的语言，用从【糖果小屋】学到的【变形术】摇身一变，就变成了本地人的模样。
虽然不知道时轮沙漏为什么带他来到这片沙漠里，不过威廉相信它自有深意。
于是威廉便在这座城市里闲逛起来。
不多时威廉便来到了一处港口前。
【巴格达】这座城市便建立在【底格里斯河】旁边，不缺优良的港口。
因为【底格里斯河】直通大海，所以海运十分繁华。
威廉去到的时候，港口上停满了航海的大船，各色人等在港口出出入入，时不时有那些出卖劳动力的【脚夫】被商人叫住，搬运着各种货物。
在这些人当中，其中一个皮肤白嫩，面向英俊，留着细密胡须的年轻人，吸引了威廉的注意力。
这个年轻人看起来是一个商人，他正一边指挥着【脚夫】将货物搬运上一艘大海船，另一边，正跟他旁边一个一脸担忧的蒙面中年妇女说话，看情形，是在安慰那个中年妇女。
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