话说佛祖成道之前为一国之太子，为觉道成佛普度众生而舍弃繁华三千，出家修行。先四处参访，后经六年专修苦行。最终来到摩揭陀国尼连禅河畔的一菩提树下打坐参禅。
魔王波旬害怕其真正觉悟，想阻挠佛祖圆成佛果，于是从魔界选派了三名容貌妖娆之魔女（一名特利悉那(爱欲)、一名罗蒂(乐欲)、一名罗伽(贪欲)）下凡来诱惑太子。
魔王的幼女名曰妙生，明艳动人、聪慧精灵，正值青春年少，故好奇心盛，恳求魔王准予其加入，以为魔界的振兴增瓦助力。
魔女下凡后盛装严饰，凌波微步来到佛陀面前殷勤献媚。抑或容貌隽秀，头戴花矍披发于肩；抑或束发垂背，赤身露体，体态婀娜，侧身向前色诱佛陀。奈何佛陀此时深心寂定，对魔女淫荡的挑逗视而不见，毫不动心。
面对魔女的搔首弄姿，佛陀大宣佛法，并训诫众魔女道：“尔等形貌虽好，然心不端正，好比精美的琉璃瓶满盛粪秽，不觉耻乎？”
魔族公主妙生，被佛祖的佛法与坚定所感动，自感耻辱于是遁去。
而其他魔女依旧使出三十二般手段，做妩媚状，试图最后一搏。
佛陀见教导不起作用，于是使出降魔之印，将三魔女变为垂死老妪，三名魔女亲眼见到自身秽恶的身体，骷髅骨节，皮包筋缠，脓囊涕唾。羞愧难当，当即惭愧匍匐逃走。
之前遁走的魔界公主妙生，见得佛陀宣扬弘大佛法，普度众生，决定默默追随佛陀。
魔王波旬见公主坚定不归，勃然大怒，一气之下削除妙生魔籍，妙生失去法力成为一凡女。
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